在科技領域，硬件市場的任何波動都成為企業關注的焦點。新預測表明，明年訓練卡的出貨量將顯著增加，而A100的需求則迅速減少。此外，新的競爭者紛紛加入自研推理卡市場。這一消息如同投入湖中的一顆石子，激起了層層漣漪。

訓練卡出貨量上漲的原因

英偉達推出的GBT3.5和4.0AI數據模型框架推動了市場發展。這一框架增加了對訓練卡的需求。眾多企業為了構建強大的AI模型，迫切需要強大的訓練卡支持。同時，英偉達H100高算力訓練卡憑借其強大的算力，吸引了眾多云公司和算力公司的關注。這兩個因素共同作用，推動了訓練卡出貨量的上升。目前，大型企業正著力提升算力，這也進一步增加了對訓練卡的需求。

數據顯示，未來數年，推理卡的出貨量雖有所上升，但訓練卡的出貨量預計將更為顯著。同時，在分析英偉達的資本支出時，我們發現240萬張訓練卡的銷售量需分配至多家云計算企業。

A100快速下降背后的因素

在供應緊張的情況下，一些高端卡受到了波及。由于客戶對A100等高端卡需求旺盛，供應短缺時，生產可能需要調整。市場競爭加劇，更多對手推出自研卡。這些新產品的某些功能或性價比可能超過A100，許多企業可能會轉向其他產品。這導致A100在市場上的份額迅速減少。同時，市場格局正在變化，企業選擇不再僅限于傳統的A100訓練卡。

一些云計算和算力企業因節省開支或滿足特定需求等因素，使得對A100的需求有所減少。

自研推理卡市場新競爭

自研推理卡市場迎來了一批新競爭者。其中，TPU和國產芯片等品牌紛紛推出自研卡產品。盡管這些卡的制造工藝難度相對較低，但它們已在市場上占據了一席之地。據市場信息透露，目前這些自研卡與其他自研芯片廠商共同占據了約70%的市場份額。

有些企業追求的是對自家產品的更緊密掌控，而另一些企業則致力于優化數據收集與分發流程。各企業的自研目標各異，但它們都在這一推理卡市場領域展開競爭。

推理卡替代的合理性

數據顯示，L40推理卡有可能逐步取代一些其他推理卡。若從成本效益的角度考量，這種替代顯得更加合理。推理卡主要關注數據收集、并發用戶數量以及并發數據分發等方面。在這方面，L40可能具備一些獨特優勢，例如在處理數據并發方面效率較高。

對比來看，那些即將被取代的推理卡或許在這方面有所不足，又或是成本投入與效率收益不成比例，這才導致了替代現象的產生。

北美市場的特殊情況

北美市場在第四季度訓練服務器的采購速度有所減緩。這主要是因為之前供應緊張，導致客戶減少了訂單，對當季的采購量產生了直接影響。然而，從第四季度起，市場對訓練服務器的采購量又逐漸恢復增長。隨著供應緊張狀況的緩解，之前因缺貨未能采購的企業現在重新具備了購買力。此外，一些新的人工智能項目的啟動也可能帶動了新的需求。

國內市場的供應限制

國內情況有其獨特之處。比如，A800的供應量并不充足，而且英偉達已經停止了A800新卡的進口。據預測，明年H800的需求量將在40至50萬張之間，但在國內，英偉達訓練卡的交付卻面臨諸多限制。這不僅僅是因為當前有眾多自研芯片廠商在國內市場分得一杯羹，還受到國際環境以及企業自身生產布局等多種因素的影響。

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