算力租賃爆發

目前，算力租賃行業正處于迅猛發展階段。得益于資源優勢與客戶需求的共同推動，該領域正迎來收入和利潤的顯著提升。在資源層面，掌握節點和卡牌資源的企業搶占了市場先機。部分企業精心構建節點網絡，積極搶購顯卡資源，這為它們開展算力租賃業務打下了堅實的基礎。而在客戶需求方面，頭部AI企業和大型廠商的合作日益增多，對算力的需求日益旺盛。

一些領先的AI公司，為了算法運作和模型培育，持續向算力租賃服務商租用資源，這為租賃企業帶來了豐厚的回報。據相關數據，去年這些算力租賃服務商的收入同比增長超過了50%，利潤也顯著上升，這充分顯示出該領域正以迅猛的速度發展。

主業修復進展

一些企業的核心業務正處于恢復的關鍵階段。比如，江西廠這樣的項目，由于歷史問題較多，正在逐步解決這些問題，從而減輕了企業的重負，使其能以更輕松的姿態投入競爭。這就像一艘卸下了沉重壓艙物的船，能在市場的大海中更加靈活地航行。此外，大客戶的恢復也對企業起到了提振作用。像華為、小米這樣的重要客戶，其業務的回升，明顯增加了相關企業的訂單量。

企業與這些重要客戶深化合作，生產與銷售進展順利，盈利的穩定性顯著提升。根據統計數據，與這些大客戶深入合作的公司，其盈利的波動范圍顯著減小，抵御風險的能力也隨之增強，公司的整體發展勢頭更加明朗。

固態電池研發

固態電池研究成為熱門，眾多企業紛紛加入。靈鴿科技在生產線研發上表現突出，專心致志于為固態電池的大規模生產提供技術保障。公司投入了眾多人力和物力，攻克技術難題，調試設備，目標是提高生產線的效率和穩定性。藍海華騰的子公司高能時代同樣表現不俗，硫化物全固態鋰電池的研發進展順利。

我們已順利實現了20Ah級全固態電芯的A樣開發，這一成就彰顯了我們在固態電池研發領域的扎實實力。隨著研發工作的持續深入，固態電池預計將在儲能、電動汽車等眾多領域得到廣泛應用，引領能源存儲進入一個全新的時代。

開源模型影響

問世的大規模低成本開源模型使得應用層面的競爭焦點轉移到了數據和場景上。盡管目前還沒有形成模型與應用之間的完整閉環，但數據和場景的重要性日益顯現。那些掌握大量數據和多樣化場景的企業，在競爭中迅速占據了有利位置。眾多國民級應用迅速接入開源模型，這表明模型帶來的投資回報是可以量化的。

這一現象促使眾多AI應用加快落地步伐，預計未來還將推動云服務收入增加。以互聯網平臺為例，接入模型后用戶滿意度顯著提高，同時流量和收益都有所增加。隨著開源模型的廣泛應用，眾多企業將在數據和場景方面展開激烈競爭，從而為行業發展注入新的動力。

AI搜索與算力需求

AI技術的發展對搜索領域帶來了深刻變革，同時也有利于騰訊系的算力發展。騰訊是國內領先的社交平臺，掌握著巨大的流量入口。引入AI技術后，它能全面增強自身業務能力，對算力的需求也將顯著增加。為了支撐企業服務的大量用戶搜索和交互需求，強大的算力是必不可少的。據一些數據預測，一旦騰訊的業務全面應用AI，其算力需求可能增長數倍。

除了騰訊，許多公司對算力的需求十分強烈。DS公司的Feng總傾向于自行采購顯卡，而量子計算的需求方也迫切需要大量算力。由于數據保密等因素，企業對算力的追求變得更加急切。目前，算力市場出現供不應求的狀況，這為相關企業帶來了發展的良機。

硬件催化展望

當前硬件行業缺少推動力，但前景看好。下周xAI將推出全新的大語言模型Grok 3，聽說這個模型由十萬卡算力集群支撐，非常強大。其推出或許能為硬件市場帶來新的機遇，激發對相關產品的需求。蘋果2月19日的發布會同樣備受期待，除了SE 4，或許還會推出具有劃時代意義的AI終端產品。

創新產品一旦面世，便能推動硬件行業進步。上周KTDY招標價格上升，股價隨之攀高，這反映出硬件領域亟需新的推動力。硬件企業必須緊密關注市場變化，把握時機，應對挑戰，方能在競爭中實現更佳的發展。

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